Didžiausia Baltijos šalyse nekilnojamojo turto priežiūros bendrovė "City Service" už iš savo didžiausio akcininko "Rubicon Group" planuojamą įsigyti šiukšlių išvežimo, rūšiavimo ir perdirbimo įmonę "Ecoservice" ketina sumokėti 55 mln. litų.

Nepriklausomos vertinimo kompanijos "Catella Corporate Finance" atliktu įvertinimu, "Ecoservice" akcijų vertė šiuo metu siekia 56,8 mln. litų, per NASDAQ OMX Vilniaus biržos informacinę sistemą pranešė "City Service".

Bendrovės teigimu, sprendimą įsigyti "Ecoservice" lėmė siekis, kad tolesnis spartus pastarosios įmonės augimas Lietuvos ir užsienio rinkose vyktų "City Service" grupėje ir didintų jos vertę.

"Sprendimas įsigyti "Ecoservice" priimtas įvertinus tai, kad ši bendrovė turi didelį augimo potencialą, taip pat - planus plėstis Sankt Peterburgo mieste. Esame įsitikinę, kad tolesnis šios itin perspektyvią veiklą vykdančios įmonės augimas "City Service" įmonių grupėje atneš daug naudos mūsų akcininkams", - pranešime sakė "City Service" generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas.

Anot jo, "Ecoservice" įsigijimo kainą lemia šios bendrovės plėtros galimybės artimiausioje ateityje, aukštas veiklos efektyvumas ir patrauklus kainos bei 2009 metų veiklos rodiklių santykis.

"Ecoservice" valdo didžiausią atliekų tvarkymo įmonių grupę Lietuvoje - šiuo metu grupės įmonės vykdo antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo paslaugas Vilniaus ir Klaipėdos miestuose, Varėnos, Trakų, Šilutės, Širvintų ir Pagėgių rajonuose.

Prognozuojama, kad 2009 metų "Ecoservice" grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, ilgalaikio materialiojo turto įtaką ir amortizaciją (EBITDA) sieks 9,2 mln. litų, įmonės pajamos bus 34,4 mln. litų - atitinkamai 2,2 karto daugiau ir 1,2 proc. mažiau nei 2008 metais.

"Ecoservice" grynasis pelnas šiemet, palyginti su 2008-aisiais, turėtų padidėti 3,8 karto iki 3,845 mln. litų. 2010 metais planuojamas pastebimas "Ecoservice" pajamų ir pelno augimas.

Bendrovė šiuo metu užima 12 proc. Lietuvos komunalinių atliekų surinkimo rinkos, kitąmet užimamą rinkos dalį ketinama padidinti iki 15 procentų.

Šiuo metu "Ecoservice" priklauso "Rubicon Group" įmonei "Bionovus". Investuotojų asociacijos teigimu, "Bionovus" 2008 metų ataskaitoje skelbiama, kad "Ecoservice" akcijų įsigijimo savikaina yra 9,044 mln. litų.

Lėšos "Ecoservice" įsigijimui bus pritrauktos išplatinus naują 12,5 mln. litų nominalios vertės "City Service" akcijų emisiją. Naujos emisijos akcijas ketinama platinti po 5,06 lito, išplatinus visą emisiją įmonė pritrauktų 63,25 mln. litų.

Likusios naujos akcijų emisijos pajamos bus atidėtos "City Service" naujiems įsigijimams 2010 metais Lietuvoje ir Rusijoje finansuoti.

"City Service" teigimu, naujos akcijų emisijos prospektą trečiadienį patvirtino Vertybinių popierių komisija.

Pirmajame akcijų platinimo etape galės dalyvauti "City Service" akcininkai, kurie turėjo įmonės išleistų akcijų spalio 19 dienos pabaigoje ir galės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų proporcingai turėtų akcijų vertei. Pirmasis etapas vyks nuo gruodžio 28 dienos iki sausio 13 dienos.

Antrasis akcijų platinimo etapas bus vykdomas jei per pirmąją etapą bus išplatintos ne visos akcijos. "City Service" teigimu, visas nepasirašytas naujos emisijos akcijas išpirks "Rubicon Group".

"City Service" akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Didžiausias įmonės akcininkas yra koncernas "Rubicon Group", valdantis kontrolinį 69,62 proc. akcijų paketą.